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新能源汽车行业周报:2020年底重点区域新能源物
时间: 2019-09-11

  上周五个交易日,沪深300上涨3.76%,汽车及零部件板块上涨3.51%,跑输大盘0.25个百分点。其中,乘用车子行业上涨3.27%;商用车子行业上涨5.60%;汽车零部件子行业上涨4.15%;汽车经销服务子行业上涨3.97%。

  个股方面,涨幅居前的有光洋股份、隆基机械、易见股份、安车检测、江铃汽车;跌幅居前的有奥联电子、德宏股份、飞龙股份、力帆股份、奥特佳。

  1)18部门联合发文:2020年底重点区域新能源物流车使用比例将达80%;2)8月经销商库存预警指数59.4%,同比上升7.2个百分点;3)全球新能源乘用车7月销量榜单:外资车企发力,中国车企仅比亚迪北汽上汽挺入Top10;4)8月全国乘用车市场周度零售企稳回暖,周度批发改善;5)浙江发布加快培育氢能产业发展的指导意见。

  1)比亚迪8月新能源汽车销量1.67万辆,同比下降23.44%;2)上汽集团8月销量下降7.87%至48.69万辆;3)中通客车1-8月累计销量9770辆,同比增长31.96%;4)北汽新能源和北京汽车主要品牌即将整合;5)福田汽车拟向子公司增资4476万元,投建河南新能源工厂。

  18部门联合发文大力推广绿色物流,提出2020年底重点区域新能源物流车使用比例将达80%,将促进新能源商用车的销售。我们认为,新能源汽车行业正在走向“消费分级”,在国内外车企加大投资布局以形成良性竞争的局面下,依靠双积分政策与新能源汽车消费刺激政策推动,新能源汽车的性价比将逐步提升,销量预计仍将保持一定增速;对于燃料电池汽车,国家和地方的支持政策频繁发布,同时企业对产业链的布局也加大,燃料电池汽车发展将不断向好。我们认为,持续提质降本仍然是新能源汽车产业改善供给、激发终端需求的关键,维持新能源汽车板块“看好”评级,行业将持续分化,建议关注具备技术储备和客户渠道优势的优质龙头企业,推荐比亚迪(002594)、宇通客车(600066)、宁德时代(300750,电新组覆盖)、先导智能(300450)。

  智能汽车方面,政府加速推进自动驾驶发展,同时车企、信息通信企业和互联网企业的合作持续不断深入,随着5G研发应用进程加快,智能网联汽车产业的发展将提速,随着更多的“爆款”产品推动供给创造需求效应显现,未来汽车电子与ADAS装配率有望快速上升,我们坚定看好汽车电子、ADAS领域的投资机会,建议关注拓普集团(601689)、星宇股份(601799)、德赛西威(002920)、保隆科技(603197)。

  风险提示:政策波动风险;新能源汽车市场增速低于预期;智能驾驶产品推广低于预期。

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