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中泰国际:【泰有财名人墙】明星团队-DCM现场开
时间: 2019-10-09

  关注中泰国际中流砥柱泰山关注中泰金融国际泰有财名人墙明星DCM团队中泰国际债券资本市场部成立于2015年初,是中泰国际境外债券融资产品的核心专业部门和境外债券资本市场业务的核心执行部门,承

  中泰国际债券资本市场部成立于2015年初,是中泰国际境外债券融资产品的核心专业部门和境外债券资本市场业务的核心执行部门,承担境外债券项目的开发、执行和销售工作,也是公司债券业务条线在业务推广、组织、考核等方面的核心部门。债券资本市场部拥有具有丰富债券融资经验的团队,为客户提供全面的境外债券融资服务,协助客户进入国际资本市场进行债务融资并提供相关的咨询顾问服务。

  债券资本市场部的专业团队致力于为国内外企业提供境外公募及私募债券融资服务,可为客户提供多币种、多期限的债券融资产品。致力于为客户提供最新的债券资本市场情况更新。可为客户提供国际评级顾问服务,为客户争取最佳的国际评级。作为债券发行项目的全球协调人,全流程的服务于客户的债券发行工作,包括产品方案设计、监管协调、文件筹备、尽职调查、销售组织、路演安排、债券资金交割交收等。

  青岛城投集团于2017年11月成功发行8.0亿美元3年期及5年期境外债券,债券资本市场部担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,该交易获评华尔街交易员中资离岸固收市场2017年度最佳城投债发行;海尔集团于2017年10月成功发行10亿美元永续资本证券,债券资本市场部担任联席账簿管理人及联席牵头经办人,该交易获评华尔街交易员中资离岸固收市场2017年度最佳永续债券发行。

  债券资本市场部业务开展四年多来,以优异的项目执行效率和销售能力,积极参与境外债务资本市场交易,其客户涵盖大型国有企业、金融机构、地产商以及政府融资平台等,已累计服务超过80家客户,完成债券发行业务超过130笔,累计债券发行规模超过340亿美元。

  2019年至今,债券资本市场部为兴证国际2.0亿美元债券、山东国惠投资两笔合共11.0亿美元境外债、山东晨鸣纸业集团1.63亿美元境外债、青岛胶州湾发展3.0亿美元境外债、鲁商集团增发1.8亿美元境外债、新疆中泰(集团)3.8亿美元境外债、中泰金融国际2.0亿美元境外债及招金矿业3.0亿美元境外债的发行担任全球协调人、现场开码结果,账簿管理人及牵头经办人;为山东高速集团两笔合共10.5亿美元境外债及9亿美元永续债、江苏瀚瑞增发2.1亿美元境外债、香港俊发地产两笔合共2.11亿美元境外债、淮安开发3.0亿美元境外债、遵义道桥三笔合共3.79亿美元境外债、中航租赁4.5亿美元境外债、山东黄金1.0亿美元境外债、新疆金投2.0亿美元境外债、中国东方国际控股两笔合共7.0亿美元境外债、尚乘集团增发5,791.5万美元债券、蓝光发展增发1.5亿美元债券、金轮天地控股增发1.6亿美元债券、易居企业控股2.0亿美元债券、焦作市投资集团1.0亿美元债券、招商永隆银行4.0亿美元额外一级资本证券的发行担任账簿管理人以及牵头经办人;为祥生控股7.0亿人民币债券的发行担任独家配售代理;为新希望集团1.5亿美元债券及杭州金投1.0亿美元债券的发行担任配售代理。

  万力先生,中泰国际债券资本市场董事总经理兼主管,全面管理负责债券资本市场部工作,并主要负责债券项目承揽开发工作。

  万先生从事金融行业近10年,对香港及中国资本市场有深入的认识,与境内外监管机构沟通渠道通畅,曾担任某全国性股份制银行高管。拥有丰富的境外债券业务经验,从业期间独立承揽并成功发行青岛城投、青岛华通、胶州湾发展、山东钢铁、海尔集团、江苏中关村、鲁商集团等境外债券项目,并管理完成山东高速、中国林业、山东国惠、济高控股等境外债券项目。

  程成先生, 中泰国际债券资本市场部副主管, 主要负责债券产品开发及项目执行管理工作。

  程成先生拥有香港理工大学金融学硕士学位及厦门大学金融学学士学位。于2015年5月加入中泰国际,负责执行及组织管理部门各项债券承销项目,在境外评级、境外债券产品开发设计及交易管理方面具有丰富经验。加入中泰国际前,曾任职于香港某上市公司,负责企业投融资工作,完成企业海外评级、债券发行及海外石油公司并购项目。

  郝大鹏先生, 中泰国际债券资本市场部副主管, 负责债券项目销售管理工作。

  郝先生曾供职中泰证券投资银行业务委员会,具备丰富的境内外股权及债权市场融资经验,项目经验包括山东钢铁、济南高新控股、山东高速集团、山东黄金集团,鲁商集团、山东海洋集团、青岛胶州湾发展、江苏中关村,杭州金投等多项境内外融资项目。

  中泰金融国际有限公司是中泰证券股份有限公司经中国证券监督委员会批准在香港注册成立的全资金融控股集团,是一家综合性的金融机构和持牌非银行金融服务集团,拥有1、2、4、6、9号全牌照。

  中泰金融国际有限公司总部植根于香港,深耕中国,辐射亚洲。为中国大陆、香港、台湾及海外市场的公司、机构投资者、保险公司、公募基金、私募投资者、高净值个人及零售客户提供范围广阔的金融服务,包括公募债券融资、私募债券融资、可转债融资、上市保荐、IPO股票承销、收购兼并咨询服务、财务顾问、证券经纪和研究等,致力于打通中港两地资本和资源的跨境投行和资产管理新平台。


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